Top 9 Notion Vorlagen für Finanzteams
5 min

Top 9 Notion Vorlagen für Finanzteams

Cristina Fesiuc

Die Führung eines Finanzteams ist ähnlich wie die Führung einer Formel-1-Boxencrew.

Um die Gewinnchancen im Rennen zu maximieren, muss die Crew den Boxenstopp im Voraus planen und organisieren. Jedes Teammitglied arbeitet in einer automatischen Routine.

Auch im Geschäftsleben kann Ihre Finanzabteilung die tägliche Arbeit automatisieren und Ihnen dabei helfen, Ihr Budget zu optimieren und sich auf das Ende des Steuerjahres vorzubereiten.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie einige der wichtigsten Finanzfunktionen Ihres Unternehmens mithilfe von Finanzvorlagen von Notion automatisieren können.

New call-to-action

Was ist Notion?

Als All-in-One-Produktivitätstool kombiniert Notion verschiedene Tools in einem, sodass man nicht mehr zwischen unterschiedlichen Programmen wechseln muss. Außerdem können Sie Ihre Notion Seite ganz nach Ihrem Geschmack anpassen.

Notion ist kein durchschnittliches Projektmanagement-Tool. Es erleichtert die Zusammenarbeit und lässt sich in eine Vielzahl von Technologien integrieren, um die Produktivität in allen Bereichen des Geschäftslebens und des täglichen Lebens zu steigern.

Bei Spendesk verwenden wir Notion, um Finanzfunktionen wie Budgetierung und Ausgabenüberwachung zu automatisieren. Wir verwenden es auch, um Content-Marketing-Ideen und -Projekte zu verwalten und zu verfolgen.

Wie Notion Vorlagen funktionieren

Eines der Hauptmerkmale von Notion ist eine vollständig anpassbare Benutzeroberfläche. Sie können Ihre eigene Seite von Grund auf neu erstellen und genau die Funktionen integrieren, die Ihr Team benötigt. Bei Notion werden täglich Tausende von unterschiedlichen Vorlagen genutzt.

Viele vorgefertigte Vorlagen sind sogar online kostenlos verfügbar. Sie können also ganz einfach darauf zugreifen und sich inspirieren lassen.

So arbeiten Sie mit Notion Vorlagen:

  1. Klicken Sie auf den Notion Link der Vorlage, die Sie verwenden möchten.
  2. Klicken Sie auf den “Duplicate” Button (oben rechts auf dem Bildschirm).
  3. Melden Sie sich bei Ihrem Notion-Konto an.
  4. Die Vorlage wurde nun zu ihrem Workspace hinzugefügt. Jetzt können Sie die Felder bearbeiten und die Vorlage mit Ihren Geschäftsinformationen ausfüllen.

9 vorgefertigte Notion Finanzvorlagen

Hier sind neun der besten Notion Finanzvorlagen.

1. Notion Budget Template | Spendesk 

Bei Spendesk beschäftigen wir uns natürlich selbst viel mit Budgetierung im Unternehmen. Aber natürlich wissen wir, dass nicht jeder die gleiche Leidenschaft hat oder wertvolle Zeit und Geld aufwenden möchte, um seine Fähigkeiten in der Buchhaltung zu verbessern.

Diese vorab ausgefüllte Budget Vorlage gibt Ihnen eine klare Aufschlüsselung Ihrer Unternehmensausgaben, damit Sie beim nächsten Abrechnungszeitraum besser planen können. Planen Sie Ihre Budgets für den Monat, das Quartal und das Jahr im Voraus. Und das ganz ohne technische oder finanzielle Kenntnisse. Außerdem ist die Nutzung der Vorlage komplett kostenlos.

(Die Vorlage ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.)

Jetzt herunterladen

2. Finanzplaner | Magiccreationsbyco

Dieser Finanzplaner ist ein echter Allrounder! Diese Vorlage ist ideal für kleinere Unternehmen, die mehrere Funktionen nutzen wollen. Zum Beispiel: Finanzziele festhalten, die Kontrolle über Finanzen behalten, Fixkosten kalkulieren und einen Überblick über Umsatzsteuerzahllast oder - rückerstattung bekommen

Mit enthalten sind zwei Boards für Ihre Einnahmen und Ausgaben, die kategorisierbar und exportierbar sind. Das ist insbesondere für Steuerberater:innen praktisch. Ein Spar- und Investitionsplan in der Vorlage hilft Ihnen bei der Erreichung Ihrer Finanzziele. Das Tüpfelchen auf dem i ist der Reisebudget Planner, der ebenfalls mit dabei ist.

Jetzt herunterladen

3. Invoice Manager | Sahil Vhora 

Diese Vorlage von Sahil Vhora könnte genau das sein, was Ihr Finanzteam für die übersichtliche Verwaltung von Rechnungen braucht. Vermeiden Sie es, mit Ihrer Kreditorenbuchhaltung in Verzug zu geraten. Diese Vorlage hilft Ihnen, den Fortschritt der bereits gezahlten und noch ausstehenden Zahlungen hervorzuheben.

Die intelligente Benutzeroberfläche bietet jederzeit detaillierte Statistiken und eine Momentaufnahme der Finanzen Ihres Unternehmens.

(Die Vorlage ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.)

Jetzt herunterladen

4. Finance Tracker | Zoe Chew

Zoe Chew ist Produktentwicklerin und Expertin für Produktivität. Deswegen eignen sich ihre Vorlagen hervorragend für Unternehmen, die ihre Produktivität durch effizientere Finanzprozesse verbessern möchten.

Diese Vorlage hilft Teams bei der einfachen und konsistenten Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben. Benutzer können wichtige Merkmale und Zahlen auf einen Blick erkennen. Falls Ihrem Finanzteam häufig die Zeit fehlt, dann könnte dies die perfekte Finanzvorlage für Sie sein.

(Die Vorlage ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.)

Jetzt herunterladen

5. Objectives and Key Results (OKRs) | Notioneers

Die OKR (Objectives and Key Results) Notion Vorlage ist genau das, was Finanzteams für ihre Zielsetzung und Messung der Ergebniskennzahlen brauchen. Es ist eine sehr beliebte Management-Strategie, die selbst bei Google erfolgreich zum Einsatz kommt.

Endlich mehr Transparenz und einen besseren Überblick über die Unternehmensziele bekommen. Mit einem Blick sieht man, welcher Mitarbeiter für welche Aufgabe verantwortlich ist, wie der aktuelle Status des Ziels ist oder worauf der Fokus gelegt werden muss. Ein Must-have für strategische Projektarbeit im gesamten Unternehmen.

Jetzt herunterladen

6. Company Home | Notion

Diese Vorlage kommt direkt von Notion und überzeugt sofort mit ihrer unternehmensweiten Verwaltung. Sie hat nicht nur die standardmäßigen Projektmanagement-Funktionen, sondern enthält auch noch Seiten für die Richtlinien Ihrer Ausgaben sowie Leistungen und Vergütungen.

Dank dieser Vorlage wird die teamübergreifende Zusammenarbeit zwischen der Finanzabteilung und anderen Abteilungen erleichtert. Hier befindet sich alles an einem Ort: Unternehmenskommunikation, Richtlinien und mehr. Endlich keine lange Sucherei mehr.

(Die Vorlage ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.)

Jetzt herunterladen

7. Dashboard Aufgaben & Projekte | Dagmar Mehling

Die zertifizierte deutsche Notion Beraterin hat eine Vorlage kreiert, die sofort für Struktur und Fokus in Ihrem Arbeitsalltag sorgt. Damit können Sie und Ihre Teammitglieder ganz genau festlegen, worauf der Fokus in der jeweiligen Woche und im jeweiligen Monat gelegt werden muss.

Schaffen Sie sich einen Überblick über Ihre aktuellen und kommenden Aufgaben und Projekte. Die visuellen Elemente wie Farben, Emojis und Bilder erhöhen den Spaß und die Motivation, an die Umsetzung zu gehen.

Jetzt herunterladen

8. Budget Tracker | Easlo

 

Easlos Budget Tracker ist eine umfassende Notion Vorlage zum Anzeigen und Verwalten von Einnahmen und Ausgaben. Sie können Ihre Ziele jederzeit überprüfen und Finanzberichte erstellen, um Unternehmensdaten einfach anzeigen zu lassen.

Dieser Budget-Tracker ist nützlich, um zu saldieren, da er sich stark auf den Vergleich von Einnahmen und Ausgaben fokussiert. Er kann Finanzteams auch dabei helfen, Möglichkeiten zur Kosteneinsparung in ihrem täglichen Betrieb zu erkennen.

(Die Vorlage ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.)

Jetzt herunterladen

9. Eisenhower Matrix | aNotioneer

Die Eisenhower-Matrix ist ein seit langem bewährtes Werkzeug, um Entscheidungen schnell und einfach treffen zu können. Die beiden Elemente dieses Konzepts sind Wichtigkeit und Dringlichkeit. Sie helfen Ihnen bei der Entscheidung, worauf Sie sofort reagieren sollten und was Sie für später delegieren möchten.

Diese Notion Vorlage ist nicht spezifisch für Finanzen, aber sie kann Finanzteams dabei helfen, Aufgaben zu organisieren und Projekte verschiedenen Mitarbeitern zuzuweisen.

Die Eisenhower-Matrix ist effektiv für größere Finanz Teams oder größere Unternehmen. Oft fühlt es sich nämlich so an, als wäre man mit der Buchhaltung nie fertig. Diese Notion Vorlage hilft Ihnen dabei, Aufgaben produktiv und logisch zu erledigen.

(Die Vorlage ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.)

Jetzt herunterladen

Wenn Sie möchten, dass Ihre Finanzabteilung so effektiv wie eine geschickte, gut geölte Boxencrew funktioniert, dann müssen Sie damit beginnen, verschiedene Bereiche Ihrer Arbeit zu automatisieren. Die Finanzvorlagen von Notion sind eine großartige Möglichkeit, Prozesse zu vereinfachen und Ihren gesamten Arbeitsaufwand zu reduzieren. Laden Sie noch heute unser Spendesk Notion Budget Template herunter, um loszulegen.

New call-to-action

Stay in the know

The latest spend management insights. Straight to your inbox.

rocket

Cristina Fesiuc

Cristina Fesiuc lebt seit 5 Jahren in Paris, spricht fließend 4 Sprachen und hat eine große Leidenschaft für Content und Social Media Marketing. Aktuell unterstützt sie Spendesk bei redaktionellen Inhalten auf dem deutschen Blog.